Inhalt: Handlungsschritte

Handlungsschritte

Sie möchten Ihren letzten Willen in Form eines Testamentes schriftlich fixieren?

So gehen Sie am besten vor:

Verschaffen Sie sich einen ungefähren Überblick über Ihren aktuellen Vermögensstand, d.h. Ihre Vermögenswerte und eventuelle Verbindlichkeiten.
Wichtig ist die Erbeinsetzung: Überlegen Sie genau, wen Sie zum Erben bestimmen möchten. Sie können eine oder mehrere Personen und / oder gemeinnützige Organisation/en einsetzen. Es erleichtert aber die Nachlassabwicklung, wenn Sie nur einen Erben bzw. möglichst wenige Erben einsetzen.

Die Erben bilden zusammen eine Erbengemeinschaft, die über Fragen der Nachlassabwicklung nur einheitlich entscheiden kann. Zudem können Sie Ihre(n) Erben mit Vermächtnissen belasten.
Überlegen Sie, welche Werte / Gegenstände Sie welchen Personen oder gemeinnützigen Organisationen vermachen möchten. Falls Sie eine gemeinnützige Organisation in Ihrem Testament berücksichtigen möchten, überlegen Sie, welche Organisation am ehesten geeignet ist, das, was Ihnen am Herzen liegt, auch über Ihren Tod hinaus weiterzuführen. Um ein Ihnen wichtiges Anliegen zu fördern, können Sie auch eine Stiftung durch eine Zustiftung unterstützen.
Überlegen Sie, wen Sie als Testamentsvollstrecker einsetzen möchten. Dies sollte eine sachkundige und neutrale Person Ihres Vertrauens sein. Sprechen Sie mit der gewünschten Person im Vorfeld und klären Sie die Aufgaben ab.Wenn Sie das Bonifatiuswerk als Erben einsetzen, erübrigt sich eine separate Einsetzung eines Testamentsvollstreckers. Diese Aufgabe übernimmt dann das Bonifatiuswerk.
Falls Sie ein eigenhändiges Testament errichten möchten: Formulieren Sie Ihren letzten Willen in klarer, einfacher Sprache und auf eindeutige Weise. Beschreiben Sie genau, welche Werte / Gegenstände Sie wem zukommen lassen möchten. Als Formulierungshilfe können Sie gerne auf die von uns zur Verfügung gestellten Beispiele zurückgreifen.
Fassen Sie Ihr Testament unbedingt handschriftlich ab, versehen Sie es mit Orts- und Datumsangabe und unterschreiben Sie es mit Ihrem vollen Vor- und Zunamen. Falls Sie unsicher sind, lassen Sie sich am besten von einem Notar oder Rechtsanwalt beraten.
Bewahren Sie Ihr Testament sicher vor Missbrauch und Fälschung auf, allerdings so, dass es nach Ihrem Tod schnell aufgefunden wird. Am besten lassen Sie ein eigenhändiges Testament beim Amtsgericht amtlich verwahren und bewahren zu Hause lediglich eine Kopie auf, denn im Erbfall muss Ihr Testament unbedingt im Original vorliegen.
Falls Sie ein notarielles Testament errichten möchten: Suchen Sie sich einen Notar Ihrer Wahl. Der Notar legt Ihren letzten Willen schriftlich nieder und sorgt auch für eine sichere Aufbewahrung des Testamentes. Sie erhalten eine Kopie, die Sie selbst aufbewahren können, sowie eine Bestätigung, dass Ihr Testament vom Notar hinterlegt ist. Die Beratungsleistungen des Notars sind mit Gebühren verbunden, die sich nach dem Wert des Nachlasses bemessen (mehr dazu unter "Häufig gestellte Fragen").
Sie können Ihr Testament, egal ob eigenhändig oder notariell, jederzeit und ohne Angabe von Gründen ändern oder widerrufen. Ein eigenhändiges Testament müssen Sie zu diesem Zweck vernichten oder mit einem Ungültigkeitsvermerk versehen.

Bei einem notariellen Testament reicht es aus, es aus der amtlichen Verwahrung zurückzunehmen.

Gerne informieren wir Sie auch in einem persönlichen Gespräch!

Abb.: Ihre Ansprechpartner: Volker Jung und Ulrich Franke

Porträtfoto von Herrn Volker Jung und Herrn Ulrich Franke.

Volker Jung (links im Bild) und Ulrich Franke (rechts i. B.) sind Ihre persönlichen Ansprechpartner beim Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Sie freuen sich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen – am Telefon, im Bonifatiushaus und auf Wunsch auch gern bei Ihnen vor Ort.

Rufen Sie uns gerne an!
Oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht über unser Kontaktformular!
Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.

Herr Volker Jung
Tel.: 05251 29 96-65
E-Mail: Jung@bonifatiuswerk.de

Herr Ulrich Franke
Tel.: 05251 29 96-60
E-Mail: Franke@bonifatiuswerk.de

Postadresse:
Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken
Bereich Nachlässe und Stiftungen
Kamp 22, 33098 Paderborn